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上汽南汽强强联手 打造本土汽车“顶级航母”


    备受关注的“上南合作”尘埃落定。27日,上汽股份的母公司上汽集团和南汽集团的母公司跃进集团 “闪电般”签署了全面合作协议,也意味着双方长达近20年的马拉松式谈判终于圆满闭幕。
  未来,以上海为龙头、以江苏为后盾的汽车规模经济势必覆盖整个上海、江苏乃至周围省区,长三角的区位优势更能发挥得淋漓尽致。
  毫无疑问,这势必将给群雄争霸的中国汽车产业带来新的变化。也许,这还将成为中国汽车品牌实现突破国际市场的一匹黑马。
  上汽以换股方式并购南汽
  27日,中国汽车行业规模最大的合并协议在京签署,预计到2008年三季度完成相关手续后,上汽集团将最终完成并购南汽集团。借此当事双方上汽集团和南汽集团不约而同地完成了各自的升级。更值得关注的是,两大巨头的合并也给中国打造第一艘年产200万辆的汽车航母带来了希望。
  “今年7月27日,双方共同签署了合作意向书,宣布彼此有意开始进行资产重组。”据一位了解两大集团合并谈判过程的人士介绍,合作意向书的签署对双方协议的最终确定具有标志性作用。
  本世纪初,国资委开始逐步实施汽车产业“长江战略”。所谓长江战略就是以重庆、武汉、南京、上海为战略据点,以长安、上汽和东风为核心全面整合长江流域的大中型国有汽车企业。上汽集团的战略意图很明显,即在仪征、南京一线部署自己的力量,而最重要的步骤则是重组南汽。但是两家汽车巨头的合并可谓一波三折。
  根据上汽与跃进签署的全面合作协议内容规定,跃进集团下属的汽车业务将全面融入上汽,其中的整车及紧密零部件资产将进入上汽集团控股的上海汽车;其他零部件及服务贸易资产将进入上汽与跃进集团合资成立的东华公司。作为交换,上汽集团将其在上市公司的部分股权划转给南汽集团。上海汽车将出资20.95亿元购买跃进集团整车和紧密零部件资产,跃进集团将持有上海汽车3.2亿股股份和东华公司25%股权。
  上海汽车董事长胡茂元对此结果非常满意,“与南汽集团董事长王浩良的此次握手,将实现汽车企业的优势互补,避免了资源浪费,真正体现了‘天和地利,顺了人心’”。
  “南汽与上汽签署全面合作协议,标志着长三角汽车工业的融合迈出重大一步。”王浩良表示,面向未来,“上南合作”将催生一个中国最大、世界一流的具有国际竞争力的汽车企业集团,甚至可以称为是中国汽车工业创新发展历程上一座新的里程碑。
  对于合作细节,尽管在说明会上没有更多地透露,但一位对上南合并全过程颇为熟悉的人士向记者透露,由于南汽占上汽的股比太低,还不到5%,因此南汽在未来的合作中并不占主导地位。根据上汽与跃进集团商定的初步规划,双方将在资金、研发、营销、制造、采购等方面实现优势互补和资源共享,在整车与零部件、国内与国际等业务上发挥协同效应,通过全面合作将上汽集团建成中国最大、世界一流的汽车企业。
  汽车业“大上海”概念诞生
  对于上汽而言,并购南汽后,旗下品牌依维柯跃进、名爵、南京菲亚特、名爵英国基地和无锡新雅图在内的整车资产,以及宁波依维柯前桥股份有限公司(宁波前桥)、南汽专用车公司(专用车)和南汽研究院(研究院)在内的企业,将全部纳入到上海汽车;同时,南汽集团的其余零部件、总部和培训等相关子公司进入上汽集团。
  更为关键的是,当南汽整合到上汽旗下时,后者就已经跃升成为国内最大的汽车工业集团,这足以改写国内汽车工业长期以来所形成的格局。“如果加上南汽产销数据,今年上汽集团产销将达到历史性的160万辆,这甚至比国内同行业另一巨头——一汽集团的年产销140万辆还整整多出20万辆。”国内知名汽车分析师贾新光告诉记者,事实上,在2006年上汽已经以微弱优势领先一汽,“并购南汽后这样的规模优势愈发明显”。
  尽管胡茂元认为“上南合作”的未来盈利水平在短期内还难以提高,但在业界看来,上汽打造一个200万辆的汽车巨无霸并不成问题。“上汽与南汽全面合作之后,在商用车领域将充分实现互补,特别是在自主品牌上。”贾新光说。
  在今年年初,胡茂元曾表示,上汽在“十一五”期间的第二个目标是生产60万辆自主品牌汽车,其中乘用车20万辆,商用车40万辆。甚至上汽还将在进行一系列的国际收购后,对旗下品牌实现技术国产化,以完成20万辆自主品牌乘用车的目标。
  据上汽内部人士透露,上汽集团已经立下了“树立自主品牌、做大做全”的目标。“这个目标在上南合作后很可能会加速进程。”该人士认为。
  业内人士分析,由于上汽与南汽同处长三角地区,双方的全面合作不仅有利于高起点推进跨区域经济联动发展,实现长三角地区资源优化配置和产业结构升级,上汽也将成为拥有门类最丰富的全车系汽车集团,其在中国三大汽车集团中的领头羊地位将更为突出。
  南汽资产有望盘活
  业内认为,此次“上南全面合作”主要由政府驱动,也是国家汽车产业政策的充分体现。上汽与南汽全面合作后,南汽集团将可以从上汽集团获得资金、技术和管理上的支持,从而提高其盈利能力。
  纵观南汽集团旗下现有资产,除南京依维柯在商用车领域尚有声息之外,其他如跃进汽车、南京菲亚特、南汽新雅途已是长期处于亏损的尴尬境地。而作为复兴南汽集团惟一希望的名爵项目,则是因为资金问题在后续产品生产上捉襟见肘。
  根据王浩良估计,要在国内运作好名爵整个项目,至少需要投入100亿元到120亿元人民币。而截至目前,南汽对名爵整个项目的投入不到40亿元。这意味着,仅名爵项目上的资金缺口就达60亿至80亿元。
  “上汽控股南汽后,名爵项目将被保留并实行与荣威差异化的定位。后续发展的投资、研发、销售、管理都将全部协同解决。”记者联系到上海汽车总裁陈虹,他表示,根据协议,双方将进行全面合作,包括资产上的全部融合和统一管理。
  相比于另一家南汽的合资公司——南京菲亚特则没有那么幸运。在说明会现场,南汽集团总裁俞建伟透露,南京菲亚特的问题已经得到了圆满解决,南汽跟菲亚特在乘用车方面的合作终止,但在商用车、零部件领域还会继续合作。 
  俞建伟认为,南京菲亚特双方股东本着对原有16万菲亚特客户高度负责的精神,原有的网络会继续提供相应的技术支撑和售后服务。南汽和菲亚特在商用车、零部件方面还有很好的合作基础,并且保持了良好的合作关系。
  据悉,按照昨日签订的协议,南汽所拥有的南京菲亚特50%的股份将转让给上海汽车。目前,上海汽车正在为南京菲亚特公司的未来发展进行规划。一旦菲亚特集团退出合资公司,上海汽车将采取有效措施,盘活存量资产,注入新鲜血液。既为上汽产能提升提供更大的空间,又使困扰南汽多年的这块资产能量得到充分释放,上汽和南汽有信心用足、用好这块资产存量。
  罗孚变身自主黑马
  荣威和名爵分别作为上汽和南汽推出的自主品牌,血缘相亲、风格相近,如何协调发展,已经是各方关注焦点中的焦点。此前上汽购买了罗孚75、25车型技术及相关发动机技术,5年将推出5个车型、30多款产品。而南汽则收购了罗孚及动力总成的全部资产,并确定名爵项目设计为20万辆整车、25万台发动机、10万台变速箱。
  昨日,上汽和跃进方面均做出表态,荣威和名爵作为中国中高级自主品牌轿车的代表,将在两大集团全面合作之后迈上全新的高度,两大品牌将相互补充、相互支撑,开创中国汽车自主品牌联合发展的全新局面。
  由于两者技术上都源于罗孚,有着英国血统,双方拥有许多共同点,成为融合的基础,但市场侧重会有所区别。荣威将被定位于绅士品位,名爵品牌将主要生产高附加值的跑车系列。全面合作后既要发挥目前荣威在国内市场日益强大的品牌号召力,也要充分利用名爵在国际市场特别是在欧洲市场的品牌影响力,充分发挥双方销售网络和供应链体系的协同效应,形成细分市场错位竞争,达到双赢。
  陈虹介绍说,南汽名爵在英国的研发人员将部分进入上海汽车(英国),而名爵在国内的研发人员将部分进入上海汽车全球技术研发中心,使得上海汽车的研发能力更强。
  “在英国将形成三个平台,一个是生产平台,一个是研发平台,另一个则是营销平台。”陈虹解释说,“名爵在英国的平台将是上汽在欧洲的一个窗口,不仅要恢复生产,名爵还要进行重新塑造。在充分考虑欧洲法规的要求后,进一步提升名爵的形象。”
  据上汽提供的资料显示,名爵项目的整车资产在并入上海汽车后,由上海汽车乘用车分公司一体化管理,统一采购、研发、营销、IT系统,充分发挥协同效应。生产基地不再以品牌进行划分,而是以产品平台进行划分,最大限度地发挥各个生产基地的利用率,降低成本,避免重复建设。上海汽车还将追加投资,对名爵生产线进行完善和提升。到2010年,名爵的产销量将达到20万辆以上。
  “上汽与南汽全面合作后,名爵与荣威的统一,必将成为自主品牌在海外市场的最大一匹黑马。”业内人士分析说。
  行业散乱局面将整合
  上汽全面控股南汽之后,将形成珠三角超大规模的汽车航母,也将正式形成国内最大规模的汽车集团。很显然,没有政府的幕后推动,上汽与南汽的合作绝非易事。
  按照《中国汽车工业“十一五”发展规划》,汽车工业产业结构调整将作为今后一项重点工作。其中最重要的一点指导方针是,利用市场机制和宏观调控手段,整合现有企业已经形成的产能和市场资源,加快企业集团化发展步伐,形成多种所有制大、中、小企业及中外合资企业协调发展的产业格局。
  “形成1至2家年产200万辆以上(其中自主品牌占50%以上)、出口量占10%以上的大型汽车生产企业(集团);形成几家年产100万辆以上(其中自主品牌占50%以上)、出口量占10%以上的骨干汽车生产企业。这是主要的调整方向。”贾新光对记者介绍。 
  贾新光向记者解释道,按照我国制定的汽车产业“十一五”规划,在“十一五”期末,国家将着力培养1至2家年产超过200万辆的大型汽车集团,形成若干个年产100万辆的重点汽车企业;而在10年前,类似的规划则明确提出,扶持以“三大”(一汽、上汽和东风)为首的第一梯队,并重点培育5至6家骨干汽车企业。
  “为了从根本上解决国内汽车行业目前的散、乱局面,主管部门实际上希望通过政策的倾斜来引导和鼓励国内车企加快兼并重组的步伐,上汽并购南汽就是在这一大背景下的最佳样板。”贾新光预计,如果东风整合哈飞成功,明年也可能在规模上赶超一汽。
  一汽、上汽和东风,甚至包括长安集团在内,都已经在各自制定的“十一五”规划中明确提出,到2010年之前将企业打造成产销200万辆的大型综合性汽车企业集团,以获得政府在投资和政策上的支持。“200万辆这个目标‘三大’应该都能实现,只是上汽的步伐已经明显加快了。”贾新光最后表示。
    (北京商报12月28日消息)

上汽20.95亿元收购南汽 最大车企并购案尘埃落定

  中国汽车史上最大的整车集团并购案正式敲定,悬念重重的“上南合作”谈判终于迎来“光荣日”。12月26日,上海汽车集团与跃进汽车集团在北京人民大会堂举行了全面合作签约仪式。
  按照上汽与跃进签署的全面合作协议,跃进集团下属的汽车业务将全面融入上汽。其中的整车及紧密零部件资产将进入上汽集团控股的上海汽车;其他零部件及服务贸易资产将进入上汽与跃进合资成立的东华公司;上海汽车将出资20.95亿元购买跃进整车和紧密零部件资产,跃进将持有上海汽车3.2亿股股份和东华公司25%股权。
  同时,根据上汽与跃进商定的初步规划,双方将在资金、研发、营销、制造、采购等方面实现优势互补、资源共享;在整车与零部件、国内与国际等业务上发挥协同效应。通过全面合作,将上汽集团建成中国最大、世界一流的汽车企业,把南汽建设成为我国重要的汽车制造基地。
  上汽与跃进同处长江三角洲地区,双方的全面合作不仅有利于高起点推进跨区域经济联动发展,实现长三角洲地区资源优化配置和产业结构升级,而且也有利于促进我国汽车行业优化重组,提高产业集中度和资源利用效率,加快提升自主创新能力,做强做大自主品牌,推进我国汽车工业实现又好又快发展。
  上汽与跃进的全面合作,得到了国家有关部门和上海市、江苏省的全力支持。合作双方在签约仪式上表示,要借全面合作的机遇,不断提高我国汽车工业的国际竞争力。
  (中国青年报12月27日消息)

3.2亿股股权+20.95亿现金 上汽吞并南汽集团

  随着上汽集团和跃进汽车集团签下全面合作协议,总价过百亿的国内跨区域汽车重组案27日终于尘埃落定。
  根据协议,上汽集团及旗下上市公司上海汽车分别以3.2亿股上海汽车股权、20.95亿元现金购买跃进汽车集团旗下汽车资产,未来跃进汽车集团旗下汽车业务将全面融入上汽集团。此举,诞生了国内最大的汽车企业,拉开了国有汽车资产重组序幕,也将长江三角洲经济一体化推向纵深。
  上海汽车27日公告称:2007年12月26日,公司控股股东上汽集团与跃进汽车集团在北京签订了《上海汽车集团股份有限公司股份划转协议》(简称:《协议》)。根据该《协议》的约定,上汽集团将向跃进汽车集团无偿划转其持有的本公司3.2亿股的股份。同时,跃进集团特别承诺不与上海汽车发生同业竞争。与此同时,上海汽车以20.95亿元受让南京跃进汽车有限公司所持有的南汽集团100%股权。
  以12月25日上海汽车的收盘价27.01元计算,3.2亿股的市值相当于86亿余元;加上20.95亿元的现金,上南合并交易总金额超出了百亿。按照全面融合的协议,重组后的跃进汽车集团相关资产分为两块,分别放在上汽集团两家控股子公司旗下:整车及核心零部件资产全部融入上海汽车;其它零部件及服务贸易资产置入东华公司名下。上汽集团、跃进汽车集团分别持有东华公司75%、25%的股权。
  在27日上汽集团、跃进汽车集团签署全面合作协议的媒体见面会上,上汽集团董事长胡茂元、副董事长陈虹、总裁沈建华,及南汽集团董事长王浩良、总裁俞建伟悉数亮相。双方高层就未来自主品牌的生产基地、研发基地和国内外销售网络;及南汽集团对上海汽车盈利的影响、南汽集团现有员工安置等敏感话题坦率作答。
  上海证券报:上南合作是中国汽车史上跨地区重组的标杆,你们将如何去运作?南汽集团的发展规划是什么?
  胡茂元:
今后,上汽集团和南汽集团将全面合作,融为一家。实现一体化管理和五个统一,即统一规划、统一研发、统一采购、统一生产、统一营销。做到1+1>1,将上汽集团建成中国最大、世界一流的汽车企业,把南汽集团建设成为我国重要的汽车制造基地。计划到2010年南京生产基地的销量将是现在的三倍,销售收入也会随之增长。
  上海证券报:上南合并后,上汽集团的资产规模将有多大?另外,目前南汽集团整车类资产盈利情况并不理想,置入上海汽车后,对上海汽车业绩会产生多大影响?
  胡茂元:
上汽集团现在资产超过1000亿元;南汽集团的资产规模并不大,最多不会超过上汽集团的10%。
  就目前而言,南汽集团的整车类资产盈利能力并不强,净资产利润率低于上海汽车,短期内会对上海汽车有一定影响,但影响不大。因为南汽集团方面置入上海汽车的资产规模较小,不足5%;而且上海原有生产基地有一定的增长,可以抵消南汽集团资产置入带来的短期影响,这一定程度上也起到了维护股东利益的作用。
  从长期看,南汽集团的快速发展也会成为上海汽车的新利润增长点。其实,通过联合、全面合作,在产、供、销的一体化管理后,上南融为一家。双方可避免重复建设,最终走上低成本、快速发展的双赢之路。
  上海证券报:大家都很关心来自MG罗孚血脉的两朵中国自主品牌之花未来如何开。请问,未来上汽荣威、南汽名爵的产品如何分工?销售渠道如何安排?
  陈虹:
上南合并后,我们将继续保留名爵这一品牌。荣威和名爵实行差异化定位,谋求共同发展之路。其实,两个自主品牌在技术、零部件上都有很大的共享性,可以实现协同效应。
  另外,原MG罗孚未破产前,就实行双品牌的差异化运作:MG偏运动性、注重时尚;Rover强调尊贵和稳健性。在海外市场上,我们会继续利用MG名爵这一品牌,推动出口。
  上海证券报:上南合并后,上汽集团拥有名爵、荣威这两大自主品牌。那么,在生产基地上如何安排?是否南京浦口只生产名爵,上海或仪征只生产荣威?研发基地是否也会进行融合?
  陈虹:
生产基地按照产品平台来。我们将按生产效率、物流效率最大化原则安排生产。荣威、名爵进行一体化管理,完全协同运作,最终可以降低成本、提高资源利用效率、加快提升自主创新能力,我们希望打造具有国际竞争力的自主品牌。
  上汽集团、南汽集团在英国的研发机构也会进行融合。争取早日恢复英国老产品的生产,重新启动并塑造MG在英国的形象;未来会充分考虑国际需求,推出改进版的新MG产品。
  上海证券报:上南合并后,南汽集团原有的1.5万名员工很关心其安置问题,上汽集团有无具体的想法?
  沈建华:
多年来,上汽集团在重组中积累了丰富的经验,形成了很好的理念和原则。在用人和职工安置问题上,大家会看到一个合理、满意的结果。上汽集团将在保持基本稳定的情况下,做适量调整;希望大家信任支持、融为一家。
  (上海证券报12月28日消息)

上汽、南汽26日拜堂 合力打造汽车行业“巨无霸”

  中国两大汽车巨头上海汽车集团与南京汽车集团合并之事即将大功告成,今日双方高层将在北京签署中国目前为止规模最大的汽车行业合并合同。据悉,合同签署后,上汽随即将展开对南汽各项业务的整合。业界预测,双方将可能打造一个年销量超过200万辆汽车的行业“巨无霸”。
  换股方式完成合并
  据了解,12月26日,上汽将和南汽集团的母公司跃进汽车集团在北京钓鱼台国宾馆正式签订《合作框架协议》。已经透露的消息显示,双方的合作已确定通过换股方式完成,即南汽将其整车业务并入上汽集团下属的上市公司上海汽车,将零部件和服务贸易业务并入上汽集团。作为交换,上汽集团将其在上市公司的部分股权划转给南汽集团,不过划转股权的比例仍然没有透露。
  如果双方能顺利完成合同签署,“上南合作”将是国内汽车业几十年来的最大一项并购,也将是跨地区国企重组整合的一个范例。此前南汽提出合作的三大原则是,法人地位不变、注册地不变、税收地不变。据业内人士猜测,上南合作正式启动之后,南汽名称不变、法人地位不变,税收仍归南京。
  公开资料显示,业界传闻双方合并已有多年,直到今年4月双方高层才做了正式表态。所谓 “好事多磨”。在今年4月19日,上汽集团董事长胡茂元在2007国家车展发布会上,抛出与南汽合作的橄榄枝之后,南汽集团董事长王浩良也先后表露合作意向。这样历经了八个月的谈判,在签署上汽南汽合作意向书五个月后,这件长三角的最大的并购,将在各方的努力下,今天将结束谈判,签字画押。
  “这将为以后长三角区域合作和谈判奠定很好基础,双方政府在沟通上已经没有障碍,在利益上已经开始共享”上海社科院经济研究员陈维表示。
  “上汽和南汽的合作开始,对于长三角区域合作来说,是一个相当积极的信号。”陈维向记者表示,“这标志着长三角电子、装备等制造业加强合作的开始,值得进一步推广和借鉴。”
  上汽巩固龙头地位
  业界普遍认为,“上南合作”之后,这两家均在长三角的汽车巨头将改变该区域乃至全国范围内的汽车产业布局。根据目前情况分析,上汽集团今年的产销量将可能达到150万辆,位居全国第一,而目前南汽的年产销量已在30万辆左右。业内人士预计,全面合作后,上南联合体将成为国内资产最庞大、业务门类最齐全、拥有产品最丰富的汽车集团,总的产量将可能冲击200万辆。
  更值得关注的是,同样源于英国罗孚汽车的上汽荣威和南汽名爵两个轿车品牌将可能实现资源共享,共同做大中高档车市场。除此外,南汽旗下的依维柯等商用车品牌也将弥补上汽在商用车领域的不足,从而使上汽成为拥有门类更丰富的全车系汽车集团,其在中国三大汽车集团中的领头羊地位将更为突出。
  (每日经济新闻12月26日消息)



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